8 800 555-56-37

Обновление 2019.05 — доступ к сделкам, множественный выбор, управление сценариями

Дорогие друзья!

Наше майское обновление в большей степени посвящено модулю сделок. Мы добавили в схемы и сценарии дополнительные возможности, которые сделают вашу работу в CRM ещё проще и удобнее. Вы очень просили о них, и мы учли пожелания. Кроме того, обновилось мобильное приложение. Теперь в нём можно сформировать счет и сразу отправить клиенту, а ещё одним махом установить напоминание о важном сообщении или деле.

Доступ к сделкам

Стало проще давать сотрудникам доступ к настройке схем сделок. Раньше для этого им нужен был статус директора или руководителя отдела продаж, который также открывал все остальные схемы и сделки. Теперь администраторов можно указать прямо в настройках, и их права будут ограничены только сделками выбранной схемы.

Множественный выбор

Добавляя новое поле в сделку, можно разрешить сотрудникам выбирать для него сразу несколько значений. Например, если вы доставляете продукцию заказчику на разные склады, достаточно создать одну сделку и перечислить несколько адресов.

Управление сценариями

Иногда сценарии в сделках теряют свою актуальность. Не важно, системный у вас сценарий или автоматический, по расписанию или по кнопке. Теперь любой сценарий можно не удалять, а временно выключать. Если он снова понадобится, не нужно будет создавать его заново. В выключенном состоянии он просто не будет срабатывать. Снимите ограничение, и сценарий запустится снова.

Массовое редактирование

Удалили клиентов из CRM, но потом решили вернуть? Теперь легко и быстро! Из фильтра с удаленными объектами их можно возвращать массово. При выборе более 20 клиентов можно не уведомлять сотрудников об изменениях, чтобы лишний раз не отвлекать от работы.

Авторизация через соцсети

Забываете пароль для входа в Мегаплан? Не беда! Теперь вы можете заходить в аккаунт через профили в социальных сетях. Логин и пароль потребуется ввести только первый раз, потом авторизация будет автоматической.

Новое в мобильном приложении

У нас отличные новости! Мы добавили возможность прямо с телефона выставлять счета. Сформируйте счёт для заказа и сразу отправьте клиенту или сохраните в формате PDF и отправьте позже. Все выставленные счета сохранятся в карточке сделки.

К тому же в приложении появились напоминания, как в веб-версии. Смахните уведомление влево и укажите, когда о нём напомнить: через 5 минут, через час, завтра утром или через неделю. При смахивании вправо уведомление будет считаться прочитанным.

Полное описание апрельского обновления вы найдёте в нашем Справочном центре. Там же можно познакомиться со всеми прошлыми обновлениями. Если вас впечатляют или просто радуют новые возможности Мегаплана, расскажите об этом на сайте Startpack.

Добавить комментарий
Войдите, используя Вконтакте или Facebook