8 800 555-56-37

Обновление 2018.11 — почта, результативность, новые упоминания и поиск

Почта

Самое большое количество новых функций в этом обновлении получила почта. Теперь она умеет отправлять письма сразу нескольким адресатам, включая и новые адреса, которые вы еще не вводили в систему.

Отправка нескольким адресатам сразу

Серьезные изменения и в возможностях импорта — мы настроили специальные сценарии, и теперь в настройках импорта можно включить опцию «Добавить возможность помечать как спам». После чего вы сможете установить статус для всех подобных сделок. Вносить изменения в настройки могут пользователи с правами «Директор» и «Руководитель отдела продаж».

Пометка заказа как спам

А чтобы минимизировать количество рутинных действий, мы добавили возможность создавать свои шаблоны писем и тут же сохранять их для использования в будущем (работают при включенной Мегапочте на тарифах Совместная работа+ и CRM Клиенты и продажи+ и доступны только автору в том модуле, в котором шаблоны были созданы).

Работа с шаблонами

И вишенкой на почтовом торте — в письмах теперь отображаются превью прикрепленных медиафайлов, а не только их названия.

Результативность и просроченные задачи

Результативность — это достижение нужной цели в нужных условиях. Мы написали специальную формулу, которая поможет вам отслеживать собственную результативность и принимать меры, если она вдруг проседает, или наблюдать за результативностью сотрудников, обнаруживая слабые места и прорабатывая их.

Уровень результативности каждого сотрудника доступен на его карточке. Система считает уровень по формуле, подробнее о которой можно почитать на странице изменений. При этом нельзя накрутить собственную результативность, ставя себе самому задачи и оперативно их закрывая — если вы в одной задаче и постановщик, и ответственный, такие задачи не учитываются при подсчете.

Профиль пользователя с отметкой о результативности

По умолчанию все видят результативность других сотрудников, но при желании директор или администратор могут ограничить настройки видимости у других директоров или руководителей отделов. А еще виджет с результативностью можно вывести на рабочий стол, чтобы эти данные всегда были под рукой.

Доступно на тарифах Совместная работа+ и CRM+

Кроме этого, Мегаплан научился строить отчет по просроченным задачам. Ранее в просроченные попадали и задачи в статусе «Условно завершена», что было не совсем правильно. Теперь просроченные задачи — это именно просроченные задачи.

Улучшенные упоминания сотрудников

Функция, ранее доступная в задачах, теперь так же хорошо работает в Сделках, Клиентах, общении и личной переписке. Для упоминания достаточно ввести знак @ и начать вводить имя сотрудника — Мегаплан тут же подтянет из базы список подходящих имен. Чем больше символов имени нужного сотрудника вы ввели — тем меньше будет в выдаче. Чтобы выбрать того сотрудника, которого вы хотели упомянуть, достаточно просто кликнуть по его профилю. Если вы передумали упоминать — нажмите Esc для выхода из формы.

Упоминание пользователя

Что важно — вы можете упомянуть и сотрудника, у которого на данный момент нет доступа к текущей сущности (например, сделке или клиенту), тогда ссылка на него будет подкрашена серым цветом, и его необходимо в задачу добавить. Упоминание сработает и он успешно получит об этом оповещение, но просмотреть конкретное обращение в сделке, чате или клиентах он сможет только после того, как ответственный либо постановщик выдаст ему соответствующий доступ.

Немного косметики

Обновили дизайн всплывающих окон при срабатывании сценариев в сделках и добавили возможность использования эмодзи (куда же без них).

Мобильное приложение

Теперь у мобильного приложения есть полноценный поиск по всем сущностям — можно искать в задачах, клиентах, обсуждениях и прочем. А еще — блок «Заказ», который позволит вам прямо на встрече с клиентом оперативно добавлять позиции в заказ.

Если вы еще не установили себе приложение, скачайте его в AppStore или GooglePlay. Подробности ноябрьского обновления вы найдете в нашем справочном центре. Там же можно познакомиться со всеми прошедшими обновлениями. Если вам нравится, как меняется Мегаплан, расскажите об этом на сайте сервиса Startpack.

Добавить комментарий
Войдите, используя Вконтакте или Facebook